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花旗发布研究报告称,予ASMPT(00522)“买入”评级,重申公司是科技行业中人工智能发展的主要受惠者,虽然其复苏步伐可能较预期慢,但憧憬随着SMT业务恢复平稳,相信明年转折点仍在江西旭勒实业有限公司,目标价由140港元下调至110港元。
公司第二季收入达33.42亿元,同比下跌14%,按季比较则增长6%,较市场预期高出3%。由于汽车及工业需求持续疲弱,期内SMT业务毛利率按季下跌4.1个百分点,拖累集团整体毛利率下降1.9个百分点至40%,低于市场普遍预期的41.2%。季度纯利录1.35亿元,同样低于花旗及市场预测的1.75亿及2.08亿元。
该行认为,管理层对第三季展望令人失望,公司目前预测第三季收入将跌至3.7亿至4.3亿美元,较市场预测中位数低20%,预期下跌主要来自SMT业务的拖累,而半导体解决方案业务则可能持平或上升。由于管理层今次对主要业务热压焊接(TCB)未有太多更新,因此花旗认为正面因素有限,将今明两年每股盈利预测分别下调50%及21%。
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